Párování přijatých faktur na objednávky vydané (OBV) v QI

Faktura bez vazby na objednávku je v QI jen půlka pravdy: nevíte, jestli dodavatel fakturuje to, co jste si objednali, a za dohodnutou cenu. Ruční dohledávání objednávek přitom účtárnu stojí víc času než samotné přepisování.

21. července 2026 · aktualizováno 18. října 2026 · 5 min čtení · tým Raya

Proč vůbec párovat

Princip je starý jako účetnictví samo: co fakturují, musí odpovídat tomu, co jsme objednali (a ideálně i tomu, co reálně dorazilo). V QI je nositelem této kontroly vazba přijaté faktury na objednávku vydanou (OBV), kterou vystavujete v modulu Prodej a nákup. Dokud vazba chybí, kontrola stojí na paměti jednoho člověka — a s každou personální změnou v účtárně se ztrácí.

Párování navíc není jen kontrola. Z objednávky se do faktury dají převzít dimenze (středisko, zakázka), takže se doklad rovnou správně zaúčtuje — bez dopisování.

Co k automatickému párování potřebujete

Vytěžené číslo objednávky z faktury. Dodavatelé ho uvádějí, kde se dá — v hlavičce, v textu, v položkách, s pomlčkami navíc nebo bez úvodních nul. Nástroj musí číslo najít i v jiném zápisu, jinak párování skončí na překlepu.
Živý přístup k objednávkám v QI. Párovat jde jen proti aktuálním OBV — ne proti týden staré kopii. Praktická je „lupa“: vyhledání objednávky přímo z formuláře faktury, s filtry typu „jen objednávky se shodnou částkou“.
Položkovou úroveň. Fakturuje se často jen část objednávky nebo více objednávek jednou fakturou. Bez vytěžených řádků faktury se částečná plnění párují ručně.

Záludnosti z praxe

Na co si dát pozor, až budete automatizaci vybírat nebo ladit:

Číslo objednávky ≠ variabilní symbol. Někteří dodavatelé dávají do VS číslo své zakázky; nástroj nesmí slepě považovat VS za číslo vaší objednávky.
Formáty čísel se liší podle ERP dodavatele — „OBV-2026-000215“, „2026/215“ i „215“. Nástroj musí zvládnout všechny tyto zápisy.
Jedna faktura, více objednávek — párování musí umět vazbu 1:N, jinak skončíte u ručního rozpadu.

Jak to dělá Raya

Raya najde na faktuře číslo objednávky a nabídne odpovídající OBV z vašeho QI — s filtry a výběrem z více kandidátů. Z objednávky převezme dimenze, položky faktury zpáruje a doklad odejde do QI s vazbou, kterou by jinak účetní klikala ručně. Raya vytěžuje i přijaté objednávky, takže pokryjete oba směry toku dokladů. Víc na stránce integrace s QI.